PUBLICATION DE LA SUSTAINABLE INVESTOR FACTSHEET 2025

Depuis 2010, le FDC met progressivement en œuvre sa politique d’investisseur responsable. En tant que premier pilier, l’implémentation d’une liste d'exclusion, basée sur les conventions internationales ratifiées par le Grand-Duché de Luxembourg, avait été achevée en 2011. Au cours de cette même année, le FDC avait pour la première fois introduit des critères durables dans la sélection de ses gérants de portefeuille. Par la suite, la politique d’investisseur responsable du FDC a continuellement évolué et pris de l’ampleur.

La lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique impactent également le secteur financier. Convaincu de l'importance de tels enjeux et dans le respect de son obligation fiduciaire, le FDC avait exposé en détail sa politique d’investisseur responsable dans son premier Rapport d’Investisseur Responsable publié en 2020. A travers ce rapport, le FDC avait dressé un inventaire en toute transparence et avait rendu compte de son engagement d’investisseur responsable. Depuis lors, le FDC a décidé de publier un audit carbone annuel et, sur base triennale, un rapport d’investisseur responsable détaillé incluant la trajectoire d’émissions du FDC avec l’Accord de Paris prévoyant de limiter le réchauffement climatique à 2°C, idéalement à 1,5°C.

Ainsi, le FDC a publié son second Rapport d’Investisseur Responsable en janvier 2025 basé sur son portefeuille à fin janvier 2024. Aujourd’hui, le FDC publie le bilan carbone annuel de son portefeuille, tout en mettant en valeur les éléments-clés de sa politique d’investisseur responsable, au cours de l’année 2025 ainsi que les développements durables en cours ou prévus dans le futur.

Le portefeuille du FDC a témoigné, pour toutes les métriques carbone et indépendamment du type d’émissions considérés, de baisses allant de -44% à -4% sur une année, tout en ayant atteint des niveaux au plus bas. Par rapport aux marchés globaux, représentés par les différents indices de référence retenus dans l'analyse carbone, une conclusion similaire peut être tirée. Par exemple, en fonction du type d’émissions considéré, son portefeuille d'actions et d’obligations de sociétés a affiché des empreintes carbone inférieures de respectivement 48% et 47% par rapport au marché global. Aussi, son portefeuille souverain a montré des intensités carbone inférieures de respectivement 36% et 28% par rapport au marché global.

En termes de chiffres clés et développements récents, il convient de souligner que le FDC est investi dans des obligations vertes pour un surplus d'un milliard d'euros par rapport à la fin 2024 et que le FDC a procédé à ses premiers investissements d'un montant total de près de 40 millions d'euros dans des actifs d'infrastructure liés aux énergies durables et propres. Finalement, le FDC a encore remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie "Small Countries" lors des "IPE Conference & Awards 2025", notamment en raison de sa forte intégration de critères ESG, ses excellents résultats, sa gestion rigoureuse des risques et sa stratégie mûrement réfléchie et efficiente en termes de coûts, établissant ainsi une référence en matière de résilience financière et de gestion durable d'avoirs.