Investissement responsable: publication du "Sustainable Investor Factsheet 2022"
Depuis 2010, le FDC met progressivement en œuvre sa politique d’investisseur responsable. En tant que premier pilier, l’implémentation d’une liste d'exclusion, basée sur les conventions internationales ratifiées par le Grand-Duché de Luxembourg, avait été achevée en 2011. Au cours de cette même année, le FDC avait pour la première fois introduit des critères durables dans la sélection de ses gérants de portefeuille. Par la suite, la politique d’investisseur responsable du FDC a continuellement évolué et pris de l’ampleur.
La lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique impactent le secteur financier dans son ensemble. Convaincu de l'importance de tels enjeux et dans le respect de son obligation fiduciaire, le FDC avait exposé en détail sa politique d’investisseur responsable dans son premier rapport d’investisseur responsable publié en 2020. A travers ce rapport, le FDC avait dressé un inventaire en toute transparence et avait rendu compte de son engagement d’investisseur responsable.
Dans ce cadre, le FDC publie désormais un audit carbone annuel et, sur base triennale, un rapport permettant d’apprécier la trajectoire d’émissions du FDC avec l’Accord de Paris prévoyant de limiter le réchauffement climatique à 2°C, idéalement à 1,5°C.
Le présent rapport constitue le 2e rapport annuel faisant état des données carbone de ses portefeuilles tout en mettant en valeur les éléments-clés de sa politique d’investisseur responsable par rapport à l’année 2022 ainsi que les développements durables en cours ou prévus dans le futur.
Par rapport à 2021, les portefeuilles du FDC ont témoigné, pour presque toutes les métriques carbone et indépendamment du type d’émissions considérés, de baisses significatives allant de -4% à -14%. Par rapport aux marchés globaux, représentés par les différents indices de référence retenus dans l'analyse carbone, une conclusion similaire peut être tirée. Par exemple, en fonction du type d’émissions considéré, son portefeuille d'actions et d’obligations de sociétés a affiché une empreinte carbone inférieure de 24% (émissions Scope 1&2) à 17% (émissions "D&FTI" englobant les émissions Scope 1, Scope 2 et Scope 3 liées au premier niveau de la chaîne d’approvisionnement) par rapport au marché global. En outre, son portefeuille souverain a montré des données carbone inférieures de respectivement 18% et 17%.
Si certains actifs certifiés ou labellisés durables ont principalement varié défavorablement, ceci est surtout dû aux mouvements des marchés, plutôt que de révéler de décisions du FDC.
Les travaux en cours du FDC sont notamment le lancement d'un compartiment supplémentaire à gestion passive ciblant des investissements alignés sur l'accord de Paris à hauteur de 500 millions d'euros, le lancement d'un nouveau appel d'offres portant sur un compartiment prévoyant des investissements de 500 millions d'euros dans des actifs d'infrastructure durables et d'énergies renouvelables ainsi que la mise en œuvre d'une politique d'engagement envers les plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre débutant en 2024.
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